進入資料管理的員工設定，在右邊的「設定區」，您可以管理交易夥伴跟員工（經理）的互動與配合方式。您可以指派特定員工（經理）跟您的供應商（賣家）和客戶（買家）來配合。

從這視窗內，您可以把滑鼠的游標指到左邊的助理，買家，或賣家內的公司名稱，然後按住滑鼠左鍵來把公司名稱拖曳到視窗右邊的經理區。一開始拖曳時，您會看到公司名稱旁有紅色限制標誌。等到把公司名稱拖曳到指定的經理區時，這標誌就會轉換成綠色加號。當您放開左鍵時，就完成了帳號的對應，而您會看到助理、買方或賣方列在配合的經理下。

另外，您還可以對於目標對象按下滑鼠右鍵來展開重新整理、展開、摺疊、移除項目的功能選項。

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