您可以在以下五個情形選取產品、訂單或客製化訊息，把它們加入溝通管理成為備用的參考項目。

• 產品配置頁面 ( 有效產品與已上架產品 )

  在產品配置頁面的「已上架產品」與「有效產品」中選擇產品項目後，按一下溝通的下拉式箭頭選擇加入至參考項目就可將項目選取至溝通參考項目。

• 挑選產品頁面 ( 產品清單 )

  在挑選產品頁面中經過查詢條件過濾後，在「產品清單」中選擇產品項目，按一下溝通的下拉式箭頭選擇加入至參考項目就可將項目選取至溝通參考項目。

• 產品客製化頁面 ( 已建立狀態 )

  在產品客製化頁面的已建立狀態中選擇已經完成過產品建立的訊息，將資料下載至下方顯示區中，於顯示資料區上方功能列中按一下溝通的下拉式箭頭，選擇加入至參考項目就可將項目選取至溝通參考項目。

• 追蹤訂單頁面 ( 已出貨狀態 )

  在追蹤訂單頁面的訂單列表中，選擇狀態為處理中或已完成的訂單 ( 需已出貨後的階段才能夠被設定為參考項目 )，按兩下將資料下載至下方顯示區後，於顯示資料區上方功能列中按一下溝通的箭頭，選擇加入至參考項目就可將項目選取至溝通參考項目。

• 追蹤訂單頁面中已出貨訂單的產品

  在追蹤訂單頁面的訂單列表中，選擇狀態為處理中或已完成的訂單 ( 需已出貨後的階段才能夠被設定為參考項目 )，選擇該筆訂單內的產品，按一下右鍵開啟功能選項，選擇加入至參考項目就可將訂單中的產品項目選取至溝通參考項目。

移除方式：

• 單筆移除

  在溝通管理頁面右側參考及標籤分頁下方，選擇要移除的項目，按一下該筆右方的ｘ記號，出現「刪除此參考物件」確認視窗，按一下是後移除該筆參考項目。

• 全部移除

  在同一分頁的功能列上按一下全部移除功能，出現「是否全部移除已選擇參考項目」確認視窗，按一下是後全部移除。