在左手邊的討論索引區的上方控制列中,選擇「新增討論」,即可產生一筆新的主題。點選後右手邊會出現空白的討論內容區。
請您選擇、並藉由拖曳的動作設定聯絡人,鍵入討論主題與訊息內容,並依照需要設定標籤、加入與選擇參考項目與上傳附加檔。完成後在討論區上方,點選「儲存」可以將本訊息暫存為「草稿」,也可選擇直接寄出給您設定的聯絡人。
選擇與設定聯絡人
聯絡人
聯絡人區內包含所有的聯絡人資訊,您可以在選擇公司名稱後看到所有該公司可聯絡對象的清單。由此處您可以拖曳的方式將聯絡人加入每一筆主題的參與者名單中。
請注意,無參與權限的聯絡人,僅能讀取訊息內容但是將無法開啓主題內的參考項目(例如 : 訂單、產品資料)。
另外,建立新增討論時,若欲將多個員工群組拖曳加入至參與者名單中,此時不同群組內若有聯絡人重複,系統將出現一異常訊息的視窗,提醒您哪些聯絡人已加入參與者名單之中。
設定標籤
您可以在討論主題清單按+號展開「討論」區塊,拖曳所需要的標簽至討論內容區中的「標籤」方格中。其他設定請參考條目 (我如何新增與預設標籤?)。
選擇參考項目
請參考條目 (參考條目如何產生)。您亦可以在參考資料區按+號展開「已選擇的參考項目」區塊,拖曳所需要的參考項目至討論內容區中的「參考項目」方格中。
上傳附加檔
在討論內容區上方的工具列中,點選「附加檔上傳」,瀏覽欲上傳的檔案,打上檔案名稱,並按「上傳」即可。