您可以在以下五个情形选取产品、订单或客製化讯息，把它们加入沟通管理成为备用的参考项目。

• 产品配置页面 ( 有效产品与已上架产品 )

  在产品配置页面的「已上架产品」与「有效产品」中选择产品项目后，按一下沟通的下拉式箭头选择加入至参考项目就可将项目选取至沟通参考项目。

• 挑选产品页面 ( 产品清单 )

  在挑选产品页面中经过查询条件过滤后，在「产品清单」中选择产品项目，按一下沟通的下拉式箭头选择加入至参考项目就可将项目选取至沟通参考项目。

• 产品客製化页面 ( 已建立状态 )

  在产品客製化页面的已建立状态中选择已经完成过产品建立的讯息，将资料下载至下方显示区中，于显示资料区上方功能列中按一下沟通的下拉式箭头，选择加入至参考项目就可将项目选取至沟通参考项目。

• 追踪订单页面 ( 已出货状态 )

  在追踪订单页面的订单列表中，选择状态为处理中或已完成的订单 ( 需已出货后的阶段才能够被设定为参考项目 )，按两下将资料下载至下方显示区后，于显示资料区上方功能列中按一下沟通的箭头，选择加入至参考项目就可将项目选取至沟通参考项目。

• 追踪订单页面中已出货订单的产品

  在追踪订单页面的订单列表中，选择状态为处理中或已完成的订单 ( 需已出货后的阶段才能够被设定为参考项目 )，选择该笔订单内的产品，按一下右键开启功能选项，选择加入至参考项目就可将订单中的产品项目选取至沟通参考项目。

移除方式：

• 单笔移除

  在沟通管理页面右侧参考及标籤分页下方，选择要移除的项目，按一下该笔右方的ｘ记号，出现「删除此参考物件」确认视窗，按一下是后移除该笔参考项目。

• 全部移除

  在同一分页的功能列上按一下全部移除功能，出现「是否全部移除已选择参考项目」确认视窗，按一下是后全部移除。